Recenze fakturačního nástroje iDoklad

V rámci našeho testování fakturačních nástrojů jsme zařadili iDoklad mezi jedničky na trhu. Vyniká mnoha funkcemi, férovými podmínkami a výhodami pro velké firmy i malé uživatele. Pojďte se podívat, jak si během testování vedl.

Cena a tarify – 9/10

Fakturační služba iDoklad má celkem 3 placené programy s názvy „Základní, Oblíbený, Prémiový“. Vzájemně se od sebe odlišují nabízenými funkcemi i počtem uživatelů, kteří mohou jeden účet používat. Již Základní tarif je dobře využitelný a nabízí vše, co může běžný menší podnikatel chtít. Neomezuje počet faktur a zvládá pracovat s ceníkem a skladem i různými měnami.

Tarif s názvem Oblíbený pak rozšiřuje možnosti fakturace a evidence na pokročilou spolupráci s bankovními účty a s účetnictvím. Prémiový program již nové funkce nepřináší, jen umožňuje obsluhu více uživatelům, zpřístupňuje přednostní zákaznickou podporu a především výrazně zvyšuje počet dotazů přes API. Hodí se tak pro technicky nejnáročnější uživatele a velké společnosti s vlastním zavedeným systémem.

V porovnání s konkurencí patří iDoklad mezi dražší služby. Základní program stojí více, než běžně nabízená nejlevnější varianta. Také nejdražší Profi vás vyjde na více peněz, než kolik zpravidla stojí u ostatních fakturačních nástrojů top produkt. Na druhou stranu je nutné zmínit, že kvalita a nabízené funkce odpovídají ceně.

Po objednání samozřejmě můžete své předplatné upgradovat, ale také i snížit. Peníze vám však nebudou vrácené, jen po uběhnutí předplacené lhůty se služba přepne na nižší verzi. Zároveň všechny vaše dokumenty zůstanou zachované a data, která vyžadují vyšší tarif, se s jeho opětovným zakoupením zase obnoví. Stejná jistota zachování dat platí v případě, že přejdete při dočasné pauze (např. dlouhé dovolené) na tarif zdarma nebo prostě přestanete předplatné platit.

Platba je možná ročně, čtvrtletně nebo měsíčně. Na čím delší dobu si iDoklad předplatíte, tím levněji vás vyjde.

Ceny jsou v ceníku na webu uvedené jen bez DPH. Zobrazení DPH uvidíte až při nákupu po založení účtu.

Platba probíhá přes platební bránu GoPay, kde můžete platit kartou nebo zrychleně přes váš bankovní účet. Poplatky na další období se nestrhávají automaticky. Pokud chcete peníze posílat pravidelně bez starosti, nastavíte si tuto možnost ve své bance. Samotná fakturační služba iDoklad vás k tomu nenutí a klidně můžete mít vše hezky pod kontrolou a prostě jednou za rok provést platbu ručně.

Za zmínku stojí, že na první platbu můžete získat slevu 50 %, pokud využíváte služeb takzvaných spřátelených účetních, kterých je po celé ČR opravdu velké množství. Jejich mapu najdete na webu iDokladu. Dále uživatelé Money S3 se zaplacenou aktualizací mají slevu 30 % a neziskovky při ročním předplacení mají slevu 50 %.

iDoklad zdarma

Jako většina fakturačních programů, také iDoklad má program zdarma, jen s určitými omezeními. Zásadním limitem je adresář s 5 kontakty. Počet faktur vystavených na tyto kontakty není nijak stanovený. Zdarma získáte také základní přehled o nákladech a příjmech, 3 šablony faktur, mobilní aplikaci a přístup pro 1 uživatele.

Pokročilejší funkce zde sice chybí, přesto si stále malý živnostník / freelancer může s bezplatným programem klidně vystačit. Navíc na vás čeká mini akademie, která vám pomůže se začátkem podnikání bez zbytečných omylů v daních, fakturách a dalších finančních povinnostech.

Free tarif není zdaleka jediná možnost, jak si tento fakturační nástroj vyzkoušet. Abyste nekupovali zajíce v pytli, má iDoklad zkušební verzi. Na ní oceňujeme dlouhou dobu, po kterou ji můžete používat zdarma. Na detailní testování máte 60 dnů (konkurence zpravidla nabízí jen 30 dnů). To je plně dostačující, abyste se s programem naučili dobře zacházet a vyzkoušeli si po dvě měsíční fakturační období, jak se vám s ním bude pracovat.

Aby toho nebylo málo, má iDoklad k šedesátitýdenní zkušební době ještě jednu akci, pokud vám nebude tento fakturační software vyhovovat, do 30 dnů po zaplacení vám vrátí peníze. Překvapivě to neplatí jen pro první platbu, ale i pro všechny další. Za to jednoznačně palec nahoru za férové jednání. Pokud tedy nebudete chtít iDoklad používat a omylem provedete platbu, získáte peníze zpět. Ještě připomínáme, že se navíc nemusíte obávat nechtěných automatických plateb, žádné automatické strhávání peněz z účtu.

Ovládání – 10/10

Při registraci nejprve vyplníte své osobní údaje: e-mail, adresu, název firmy a IČ. Identifikační číslo ovšem není povinné, stejně jako zadání telefonního čísla. Vše lze kdykoliv editovat.

Mezi další nastavení, na které byste se ihned po vytvoření účtu měli podívat, je přepnutí ne/plátce DPH, typ subjektu (fyzická / právnická osoba) či spisová značku. Dále můžete nahrát své vlastní logo a podpis. Tyto údaje se pak budou automaticky přidávat na každou vytvořenou fakturu.

Pro případ, že budete fakturační nástroj iDoklad používat pro více firem, jednoduše si v nastavení přidáte další podnikatelský subjekt. Majitelé většího počtu společností tak mohou výrazně ušetřit, jelikož konkurenční nástroje často limitují používání jednoho účtu pro jedinou firmu nebo jen pro několik subjektů.

Při prvním spuštění tvorby faktury se vám zobrazí průvodce. Pomocí šipek a popisků program představí své základní vlastnosti a bude vás navigovat, jak na to. To ovšem není ani zapotřebí. V uživatelském prostředí se rozhodně vyznáte i bez návodu. Pro vytvoření faktury stačí zadat IČ a zvolit, co fakturujete a za kolik. Žádné složité vytváření. Upravitelné jsou i data vystavení a splatnosti, bankovní účty, číslování faktur či způsoby úhrady, nebo můžete rovnou přidat QR kód pro rychlou platbu.

I nastavení je hezky přehledné a opravdu jednoduché. Za pochvalu stojí rovněž úvodní přihlašovací obrazovka, která slouží jako statistikové rozhraní vašeho podnikání. Najdete zde do grafu i číselně zpracovanou bilanci prodeje a nákupu a samozřejmě poměr uhrazených a neuhrazených faktur. Přepínat lze mezi různými časovými obdobími a také si roztřídíte faktury podle doby, jak dlouho čekají na zaplacení. Přehledy umožňují najít nejvěrnější zákazníky nebo naopak chronické neplatiče. Nechybí ani taháky jako limit plátce DPH, nabídka účetních či daňový kalendář.

Funkce – 10/10

Kromě samotné tvorby faktur má iDoklad i další přidružené funkce, které zjednodušují nebo rozšiřují možnosti použití. Umí například vystavovat dobropisy nebo prodejky či cenové nabídky.

Zásadní funkcí je tvorba databází. Do svého osobního obchodního katalogu si můžete ukládat fakturační kontakty i položky s ceníkem. To slouží nejen po rychlejší vyplňování faktur, ale také pro udržení si přehledu nad obchodem.

Tento fakturační program umí dobře zacházet i s externími databázemi. Například ověří solventnost zákazníka tím způsobem, že projde registry a zjistí, zda dané IČ nemá problémy s placením DPH nebo zda není v insolvenci. Také při přidání IČ či jen názvu firmy samostatně doplní zbývající údaje. Zde si zaslouží iDoklad pochvalu, protože ne všechny fakturační nástroje zvládají vyhledávání i podle názvu, ne jen podle čísla.

Samozřejmostí jsou faktury v CZK, EUR a dalších měnách. Pro udržení si přehledu poslouží vlastní štítky, které může přidat k fakturám, které chcete mít do budoucna hezky pohromadě.

Praktickou funkcí jsou automatizace upomínek. Po nastavení dokáže iDoklad samostatně upomínat zákazníky, aby vám faktury platily, pokud na to zapomenou. Také pravidelně se opakující faktury na stejné jméno, se stejnou částkou dokáže sám vytvářet a posílat klientům.

V neposlední řadě má iDoklad celou síť spřátelených účetní, kterých máte jistotu, že umějí s tímto softwarem dobře pracovat a vše vám díky podkladům vyřeší hezky on-line.

Avšak i kdybyste si chtěli sami spravovat finance bez účetní, bude vám iDoklad nápomocný. Například vygeneruje podklady k daňovému přiznání z příjmů fyzických osob bez ohledu na to, zda platíte paušálem, nebo zda si vedete daňovou evidenci. Pro měsíční či čtvrtletní plátce DPH vygeneruje soubor s daty, který už jen nahrajete na Daňový portál a máte hotovo. Také kontrolní i souhrnné hlášení budete mít díky evidenci iDokladu za pár sekund.

Přímo na webu bez nutnosti registrace najdete bezplatný generátor faktur. Tato služba slouží pro zcela nenáročné uživatele. Samozřejmostí je, že bez vlastního účtu nemáte v tomto případě přístup k personalizovaným funkcím, vlastním databázím a statistikám.

Integrace – 8/10

Fakturační systém iDoklad spolupracuje s různými nástroji. Mezi ně patří účetní programy Evala a Money S3 podnikatelské a informační systémy, Money S4 a Money S5 a aplikace pro EET Profi Účtenka. Co se týká e-shopů, zvládá iDoklad fungovat se Shopify, WooCommerce, inPage, oXyShop, Rocketoo. Z dalších pomocných nástrojů pak Dativery, Freelo, Integromat, Costlocker nebo RAYNET CMR. A samozřejmě nechybí PHP knihovna, která se stará o zasílání požadavku na API iDokladu.

Počet spolupracujících aplikací je dostatečně velký. Snad jedinou chybějící integrací je, že iDoklad nespolupracuje přímo s platebními branami. To ovšem není zásadní omezení. Co se týká plateb, je možné si párovat platby s bankovními účty prakticky jakýchkoliv bank.

Export jednotlivých faktur je možný do PDF. Seznamy pak exportujete do CLSC nebo CSV včetně volby toho, jaké údaje chcete zaznamenávat. Nechybí exportování do spolupracujících účetních programů. Za zmínku stojí, že konkurence má někdy větší podporu formátů.

Uživatelská podpora – 10/10

Pokud se budete potřebovat obrátit na zákaznickou podporu, bude nutné opět potvrdit své osobní údaje a také uvést jméno a telefonní číslo.

Po potvrzení údajů obdržíte telefonní spojení, na které můžete zavolat a také svůj vlastní PIN, díky kterému si vás operátor spojí s vaším účtem. Telefonická podpora je k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 17:00. Pokud raději píšete, můžete zanechat zákaznické podpoře také zprávu.

Kromě toho má iDoklad také sociální sítě, kde aktivně působí. A nejen na svém profilu. IDoklad vede také skupinu na Facebooku, která slouží jako fakturační poradna a můžete zde dostat odpovědi na své otázky od odborníků i od dalších uživatelů.

Majitelé nejvyššího cenového tarifu mají přednostní vyřízení požadavků. Garantovaná je reakce do 4 hodin v rámci pracovních dnů. Pro velké společnosti je včasné vyřízení velmi důležité a pomůže předejít ztrátám v důsledku prodlení v chodu firmy.

Závěrečné hodnocení fakturačního nástroje iDoklad